保険代理店システムのおすすめ企業・サービス一覧

hokanは、保険代理店に特化した契約・顧客情報の一元管理クラウドサービスです。顧客を中心に契約・営業活動・意向確認・保全対応などをすべて紐づけて管理でき、代理店業務をオールインワンでデジタル化・効率化。Excelや紙に依存した煩雑な運用を解消し、生産性向上と体制整備を同時に実現します。

■hokanの特徴
・顧客・契約・意向確認・保全対応までオールインワンの代理店システム
・代理店に合わせた柔軟な設定変更が可能
・3週間に1度のアップデートで進化し続けるシステム
・全国47都道府県・420代理店以上、継続率99.9%の高い実績

■こんな課題を解決
・顧客・契約情報がExcelや紙に分散し、属人化や二重対応が発生している
・意向把握や業法対応に時間がかかり、チェック漏れのリスクがある
・契約データや売上集計が手作業で、経営状況をすぐに把握できない
・満期対応・事故対応・保全業務で漏れや遅れが発生している
・他システムを併用しており、管理が煩雑になっている

■こんな企業におすすめ
・保険代理店業務をデジタル化・効率化したい代理店
・業法対応・態勢整備を強化したい代理店（認定代理店を目指す企業も含む）
・全国展開のショップ型代理店・訪問型代理店・企業内代理店など多拠点展開企業
・紙・Excel管理から脱却し、チームで案件・顧客を共有したい代理店
・営業・事務・経営層それぞれが活用できる仕組みを導入したい代理店